CSのための金融実務必携

書籍版

書籍A5判・上製・1,116頁 定価:本体8,000円+税

社内ネットワーク用データ

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本書の特色

どんなお客さまにも自信をもって対応できる実務知識が満載!特別なケアが必要な取引を中心に、192のQ&A実務解説で、CSのための必須知識を身につける!

  • 特別な配慮や通常と異なる手続を必要とされるお客さまと接するときに実際に起こりうるケースを取り上げ、CS対応のポイントを示す
  • CSの大前提、正確な実務に必要なさまざまな制度やルールに関する知識をわかりやすく解説
  • 営業店の窓口担当、渉外担当だけでなく、役席者、本部セクションまで幅広く活用できる1冊

主要目次

第I編  高齢のお客さまとのコミュニケーションとCS

(設問例)
高齢のお客さまとの取引にあたっての心構え/高齢のお客さまについての理解/高齢のお客さまとのコミュニケーションの留意点/高齢のお客さまとのリレーション構築

第II編  高齢のお客さまとの金融取引

  1. 第1章 取引共通
  2. 第2章 高齢のお客さまとの預金取引
  3. 第3章 高齢のお客さまとの融資取引
  4. 第4章 高齢のお客さまとの窓販取引(投資信託・保険)
  5. 第5章 高齢のお客さまとの付随取引
  6. 第6章 高齢のお客さまとの取引に関する法律・制度の紹介
    1. 第1節 成年後見制度
    2. 第2節 成年後見制度利用者との取引
    3. 第3節 任意後見制度
    4. 第4節 任意の代理人取引・財産管理契約
    5. 第5節 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
    6. 第6節 その他の法律・制度

(設問例) 高齢のお客さまとの取引が増えている背景/取引開始時の注意点/預金者の家族からの入院費用の払戻請求/預金者の家族からの日常生活資金の払戻請求/高齢のお客さまとの融資取引上の注意点/融資契約と代筆/高齢のお客さまを保証人とする融資取引/高齢のお客さまへのリスク性商品の勧誘・販売/余裕資金に乏しい高齢のお客さまに対する勧誘・販売/家族からの貸金庫の開扉請求/家族からの貸金庫契約の承継の申出/全国銀行協会によるあっせん手続/FINMACによるあっせん手続/遺言を活用した事業承継/成年後見制度と事業承継 他

第III編  高齢のお客さまに相続が発生した場合の金融取引

  1. 第1章 取引共通
  2. 第2章 相続と預金・窓販取引
  3. 第3章 相続と債権回収
  4. 第4章 遺言と遺言執行

(設問例)高齢のお客さまとの取引で相続対策が必要とされる理由/戸籍謄本の提出を受けることができない場合の対応/被相続人の葬儀費用のための預金払戻し/相続預金に関する取引経過の開示申出/法定相続分の範囲内での相続預金の払戻請求/債務者死亡発覚時の対応/相続の開始と総合口座貸越取引・カードローン取引/債務承継手続の概要/遺言に投資信託の記載がない場合における投資信託の取扱い/遺言執行者の権限/遺言執行者名義の口座開設と相続人からの預金の払戻請求 他

第IV編  未成年、養子のお客さまとの金融取引

(設問例)未成年者からの口座開設などの申出/未成年者の口座に対する親権者からの取引経過開示請求/未成年者の預金払戻しに関する親権者からの取消しの申出/婚姻した未成年者名義の預金に対する親権者からの口座凍結の申出/未成年者名義の預金口座に対する親権者からの解約の申出/親権者と未成年後見人との間で未成年者名義の預金の帰属に争いがある場合/未成年者の預金に対する親権をもたない親などからの払戻請求/外国籍の子の口座開設と親権者の確認/未成年の子が相続放棄した場合と配偶者からの払戻請求/養子の子の代襲相続権/養子の預金に対する元養親からの払戻請求 他

第V編  外国人のお客さまとの金融取引

(設問例)/外国人のお客さまとの取引における注意点/外国籍のお客さまの権利能力/外国人のお客さまの行為能力/外為法上の居住者・非居住者/外国人のお客さまが死亡した場合/アメリカ人やイギリス人のお客さまとの取引/韓国人や中国人のお客さまとの取引 他

第VI編  配偶者との離婚によって生じる法律問題

(設問例)子の預金口座に対する復氏した親からの名義変更などの申出/配偶者からの取引経過開示請求/配偶者からの口座凍結請求/元配偶者からの預金の払戻請求/元配偶者への住宅ローン保証債務の請求/離婚に伴う財産分与と詐害行為取消 他

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