参加のおすすめ

 社会保障と税の一体改革では、相続税および所得税の課税強化が検討項目に挙がっており、来年度の税制改正においては、その流れが大きく進むものと予想されます。大増税時代を迎え、資産家・高所得者にとっては財産を守るための対策が急務となっています。
 そこで、本セミナーでは、金融機関と連携しながら、資産家・高所得者へのコンサルティング業務を手掛けている公認会計士、税理士を講師陣として、金融機関FPとして知っておくべき大増税時代に備えた資産防衛策を解説するとともに、金融ビジネスにつなげるためのポイントについて、事例を踏まえてわかりやすく解説いたします。また、FPとして押さえておくべき税務リスク対策とFP業務におけるコンプライアンスについても、数多くの税務訴訟を手掛ける弁護士により解説します。
 なお、本セミナーは「ファイナンシャル・プランニング技能士センター」および「FP継続学習システムTM」正会員の継続ポイント(6ポイント)の対象となります。また、日本FP協会のFP継続教育単位(相続)の対象となります。

カリキュラム(2日間)

【1日目】2012年11月19日(月)

10:00 ~ 14:15(昼食45分間含む)

SessionⅠ

金融ビジネスにつなげる財産承継コンサルティング(金融資産家対策)

税理士法人タクトコンサルティング 公認会計士・税理士 金井義家 氏

14:30 ~ 15:20

SessionII〔特別講演〕

FPに必要なイノベーション~金融機関FPにおけるリスクをチャンスに生かす

鳥飼総合法律事務所代表/弁護士 鳥飼重和 氏

15:30 ~ 17:00

SessionIII

“見解の相違”を念頭に置いた「税務リスク」の正しい捉え方・思考法
~FP業務における税務リスク対策

鳥飼総合法律事務所 弁護士 木山泰嗣 氏

17:15 ~ 19:00

情報交換会

【2日目】2012年11月20日(火)

9:00 ~ 12:00

SessionIV

生前・爾後それぞれの不動産相続対策(土地資産家対策)

株式会社オフィス長掛 代表取締役社長/税理士 長掛栄一 氏

12:00 ~ 12:45

昼 食

12:45 ~ 16:00

SessionⅤ

これで完璧! 中小企業オーナーの事業承継対策(企業オーナー対策)

森満彦税理士事務所 所長/税理士 森 満彦 氏

※ 都合により講師・講義内容、時間等は変更になることがございます。

講師プロフィール

金井義家(かないよしいえ)氏

税理士法人タクトコンサルティング/公認会計士・税理士・中小企業診断士

1996年早稲田大学政治経済学部卒業。都市銀行、東京都庁、監査法人を経て、09年より税理士法人タクトコンサルティング勤務。12年6月まで大手銀行のプライベートアドバイザリー部門に出向。

長掛栄一(おさかけえいいち)氏

株式会社オフィス長掛 代表取締役社長/税理士・1級FP技能士

1993年三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)入行、税理士法人タクトコンサルティングを経て、08年長掛税理士事務所開業、個人資産税を中心に業務を展開している。

鳥飼重和(とりかいしげかず)氏

鳥飼総合法律事務所代表/弁護士

中央大学法学部卒業。税理士事務所勤務後、司法試験に合格し、弁護士登録。日本内部統制研究学会会長、日本税理士会連合会顧問等。

木山泰嗣(きやまひろつぐ)氏

鳥飼総合法律事務所/弁護士

上智大学法学部法律学科卒業。2003年弁護士登録(第二東京弁護士会)。専門は税務訴訟および税務に関する法律問題。11年より青山学院大学法科大学院客員教授(租税法演習)。

森 満彦(もりみつひこ)氏

森満彦税理士事務所 所長/税理士・1級FP技能士

1988年中央大学商学部卒業。税理士法人、山一證券営業企画部を経て現職。中堅・中小企業の相続・事業承継コンサルティング業務を行うとともに、相続・事業承継対策、金融商品税制等をテーマにセミナー・研修会の講師活動に携わる。

対 象

金融機関および生命保険会社等のFP
(主に銀行、協同組織金融機関、生命保険会社等の個人部門、PB部門、営業拠点等において、顧客資産の相談業務や提案業務等を担っている1級・2級FP技能士資格取得者)

日程(2日間) 開催地 会 場 定 員
2012年11月19日(月)・20日(火) 東京 金融財政事情研究会本社ビル2階 70名

※ 定員になり次第、締め切らせていただきます。

受講料 31,500円(資料、昼食代、情報交換会費を含む。消費税込み)
申込先 (株)きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター
〒160-8520 東京都新宿区南元町19
TEL 03-3358-0012(直通)
FAX 03-3358-1771
申込方法
  • 受講料は事前振込とさせていただきます。参加申込書を印刷し、必要事項を記入、参加料払込票を貼付のうえ、開催日5日前までにFAX または郵便にてお送りください。お電話および電子メールによる申込みは応じかねます。
  • 参加申込書受領後、受講証をお送りいたします(開催日2週間前から発送予定)。受講証は当日ご持参ください。
  • 資料は当日会場にて配布いたします。
お願い
  • レコーダーなどの記録機器類の持込みはご遠慮ください。
  • 会場に駐車場の設備はございませんのでお車でのご来場はご遠慮ください。
  • 開場・受付開始時間は講義開始時間の30分前です。それ以前に会場にお越しいただいた場合、設営準備のため受付ができないこともございます。あらかじめご了承ください。

 

主催

株式会社 きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター

企画のお問合せ先

株式会社 きんざい 
ファイナンシャル・プランナーズ・センター
TEL 03-3358-0012(直通)