参加のおすすめ

 預り資産の推進・増強は金融機関の業務のなかで大きなウェイトを占め、収益確保のうえでも重要な課題となっております。特にリテール分野において、お客さまのニーズを正確に把握し、ライフプランに基づいて最適な金融商品を提案するトータルプランニング等のFP技能は、強固な顧客基盤の形成と長期的なリレーションシップ構築のために欠かせないスキルであり、今まさにその技能向上が求められています。
 本セミナーでは、第1部で、国内唯一の金融機関別金融商品販売データ調査担当者である佐山雅致氏が「投信・保険窓販の最新動向とその課題」を報告し、第2部では、メディアやセミナー等で不動の人気を誇る岩永慶子氏から「FP技能を活用した預り資産増強の極意」を伝授いただきます。
 最新の窓販動向を把握し、FP知識を実践に活かす極意を習得することで、今後の預り資産の推進・増強にお役立ていただきたいと思います。
 なお、本セミナーは「ファイナンシャル・プランニング技能士センター」および「FP継続学習システムTM」正会員の継続ポイント(2ポイント)の対象となります。また、日本FP協会のFP継続教育単位(金融)の対象となります。

カリキュラム

2012年11月17日(土)

13:00 ~ 14:00

第1部

投信・保険窓販の最新動向とその課題

一般社団法人金融財政事情研究会 金融証券調査室 室長 佐山雅致 氏

14:00 ~ 17:00

第2部

FP技能を活用した預り資産増強の極意

株式会社ノースアイランド 常務取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者
岩永慶子 氏

 

講師プロフィール

佐山雅致(さやまよしゆき)氏

一般社団法人金融財政事情研究会 金融証券調査室 室長

 1974年法政大学社会学部卒、同年大和証券株式会社入社。その後独立し25年にわたり、 金融リテールマーケット調査を中心としたリサーチおよびコンサルティングを行ってきた。
 1998年4月から金融財政事情研究会 金融証券調査室 室長として、証券・投信保険窓販調査に従事。
 法政大学大学院・非常勤講師(『証券と証券市場』)を2002年から05年まで勤める。
■大手銀行の投信保険窓販についてヒアリング調査を定期的に実施(隔月)
■地方金融機関の投信保険窓販調査(アンケ-ト)を実施(四半期に1回)
 主要な地方銀行については、ヒアリング調査を実施
 ◎第二地方銀行・信用金庫についても、半年ごとにアンケ-ト調査を実施
■ネット証券会社・大手証券ネット部門(合計9社)への決算・営業戦略に関するヒアリング調査を実施(四半期ごと)
■「週刊金融財政事情」「KINZAIファイナンシャル・プラン」に定期的に執筆

岩永慶子(いわながけいこ)氏

株式会社ノースアイランド 常務取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者

 14年間の大手証券会社勤務後、金融機関とは独立したスタンスからアドバイスが行えるようにと、2000年に独立系FP会社である株式会社ノースアイランドに入社。現在、常務取締役を務める。
 業務の中核である個別相談に注力する一方、年間100回を超えるセミナーを担当。自らの大病経験等を織り込みながら、ライフプランの重要性を紐解いていくセミナーは、多くの参加者から熱い支持を得ており、オファーが絶えない。
 近年は、金融機関の研修や渉外支援プログラムの企画・開発等にも積極的に取り組むなど、次世代の育成にも注力している。テレビ・新聞・雑誌の連載等でも活躍中。
■著書
 「税理士・FP必読!立場と目的で選ぶ保険活用術」(ぎょうせい)、「災害に強いライフプランニング」(近代セールス社)、「うかる!証券外務員一種完全攻略」「うかる!証券外務員二種速攻テキスト/問題集」「うかるFP技能士2級・AFP完全テキスト/問題集」「うかる!FP技能士3級速攻テキスト/問題集」(日本経済新聞出版社)など。
■新聞・メディア
 日本経済新聞、産経新聞、毎日新聞、日経BP社「日経マネー」、日経BP社「日経トレンディ」、日本金融通信社「ニッキンマネー」、プレジデント社「プレジデント」、住宅金融支援機構「季報 住宅金融」、テレビ東京系「モーニングサテライト」、毎日放送、関西テレビなど執筆・出演多数。

対 象

投信・保険等金融商品販売担当者、リテール渉外担当者、預り資産推進・企画担当者

日 程 開催地 会 場 定 員
2012年11月17日(土) 福岡 TKP天神シティセンターアネックス ホールA (福岡平和ビル6階) 100名

※ 定員になり次第、締め切らせていただきます。

地図はこちら

受講料 6,300円(消費税込み)
申込先 株式会社 きんざい 福岡支社
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2
TEL 092-761-1511
FAX 092-715-5165
申込方法
  • 申込書を印刷し所定の事項を記載のうえ、FAXまたは郵送でお申込みください。
  • 申込書到着後、請求書と受講証をお送りいたします。開催3日前までに届かない場合にはご連絡ください。受講証は当日ご持参ください。なお、期日直前のお申込みの場合、受講証はFAX等でお送りいたします。
  • 受講料は申込書到着後お送りする請求書に基づき開催日までにお振込ください。
  • 領収証がご入用の場合は、別途ご連絡願います。
お願い
  • テキスト、資料等は当日会場でお渡しいたします。
  • ビデオカメラ、ICレコーダーなどの記録機器の持込みはご遠慮ください。
  • 受講料の払戻しはいたしません。

 

主催

株式会社 きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター

企画のお問合せ先

株式会社 きんざい 
福岡支社
TEL 092-761-1511