●●●●●●72きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金預り資産推進リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化窓口・相談業務スキルアップ６月開講預り資産営業に活かすQ&A NISA（ニーサ）がよくわかる講座NISAを活用し、預り資産の提案力を高めるQ&A方式により、NISAの特徴や口座開設までの流れおよびNISAに適した商品などを平易に解説しています。併せて、営業推進上、NISAをどのように活かすのかについて学ぶことで、預り資産提案力の向上を図ることができます。また、「つみたてNISA」や「ジュニアNISA」のほか2024年1月に開始予定の「新NISA」の概要についても解説しており、NISA制度の最新動向をフォローできます。渉外担当者や営業店の店頭等で投資信託等の預り資産の販売に携わるすべての担当者。６月改訂＊3＊1：２カ月コース、３カ月コースともにテキストの内容は同一です。＊2：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。＊3：４月、５月は開講いたしません。コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト＊1修了資格＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）2カ月コース2082カ月2回7,124円2冊2単位4ポイント7.5／13.5金融3カ月コース2093カ月3回8,485円2冊3単位6ポイント7.5／13.5金融1 NISAとは何か ①NISAとは何かNISAとは何ですか／NISAは資産形成においてどのような役割を期待されているのですか／ほか②口座開設の手順口座を開設できるのはどのような人ですか／ほか③非課税の仕組み非課税のメリットはどのように実現しますか／非課税投資可能上限額の考え方について教えてください／非課税投資可能上限額を下回った場合、残った枠を繰り越せますか／損益通算に関する口座内の計算方法について教えてください／ほか④一般NISAの概要一般NISAの特徴とロールオーバーについて教えてください／ほか⑤つみたてNISAの概要つみたてNISAとは、どのような制度ですか／つみたてNISAの推進方法と留意点を教えてください／ほか⑥ジュニアNISAの概要ジュニアNISAとは、どのような制度ですか／ジュニアNISAが導入された背景はなんですか／ほか2 NISAを活用した営業推進 ①営業推進の手法営業推進におけるリテール戦略のなかでNISAをどのように位置づければよいですか／資産形成層（現役世代）にはどのような推進アプローチが有効ですか／退職者層にはどのようなアプローチが必要でしょうか／ほか②職場つみたてNISAの推進職場つみたてNISAとはなんですか／職場つみたてNISAの市場規模や対象先はどうなりますか／「職場つみたてNISAに関するガイドライン」とはなんですか／ほか③NISAを活用した相続・贈与等の考え方相続税対策としてNISAを活用できますか／贈与税の暦年課税とNISAの関係について詳しく教えてください／生前贈与のなかでNISAを活用した事例を教えてください／ほか④NISAとコンプライアンスNISAの対象となる、リスク性商品を勧誘・販売する際には、どのようなことに注意する必要がありますか／リスク性商品を勧誘・販売するにあたり注意すべき「適合性の原則」とはなんですか／高齢者取引において特に留意すべき点はありますか／ほかカリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。若手・中堅・役席
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