73きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク窓口・相談業務スキルアップ預り資産推進コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト修了資格＊1金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）560２カ月２回12,100円２冊２単位4ポイント申請予定1 投資アドバイス／金融経済・金融商品 ①投資アドバイスの基本・個人のリスク資産投資と金融リテラシー 個人と投資／投資のための金融リテラシー・ライフサイクルとリスク資産比率 ライフサイクル投資②金融経済の知識・金融市場と経済政策 市場の機能／経済政策・国際経済 国際収支／国際収支と資金循環統計・マーケットの変動要因 金利の変動要因／為替レートの変動要因／株価の変動要因③金融商品の知識・株式 株式会社と株主と株式市場／テクニカル分析とファンダメンタル分析／公開情報と入手方法／決算書の見方／株価指標・債券 債券市場／債券のリスク／債券の利回り／デュレーション／ コンベクシティ／イールド・カーブ・投資信託 投資信託のメリット／投資信託の分類／運用スタイルによる分類／投信のレーティング／分配金・証券税制 配当金に課税すべきではない理由／法人税の基礎知識／ 株式投資に係る所得税の知識2 現代ポートフォリオ理論と行動ファイナンス ④現代ポートフォリオ理論・リターンとリスク ２つの収益率と現在の価格との関係／リスクの計算・ポートフォリオ ポートフォリオ効果と相関係数／最適ポートフォリオと分離定理・ＣＡＰＭ ＣＡＰＭとは／ＣＡＰＭの均衡式・配当割引モデル 定額配当モデル／定率成長モデル・パフォーマンス評価 金額加重収益率と時間加重収益率／シャープの測度（シャープ比、シャープ・レシオ）／トレーナーの測度／ジェンセンのα／情報比・投資方針と投資管理 ポートフォリオの再点検（モニタリング）／Ｂｕｙ＆ Ｈｏｌｄ、リバランス／アセット・アロケーション⑤行動ファイナンス・行動ファイナンスで読み解く個人の投資行動 投資家の合理性の限界／投資のわなとバイアス・行動ファイナンスの活用 行動コントロールの技術／ゴールベースの投資アドバイスコラム 投資格言などアドバイスで役立つもの多数付 録 顧客本位の業務運営に関する原則（金融庁資料）カリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。若手・中堅・役席＊1：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。個人向けアドバイスはポートフォリオ提案力で差がつく！顧客本位の業務運営の確立を目標に、個人投資家に対してポートフォリオ運用等を提案し、金融資産運用コンサルティングを実践するための能力養成をねらいとしています。これからの投資アドバイスでは、顧客のライフイベント（ゴールベース）に寄り添ったポートフォリオ提案力が求められます。本講座を通じて、金融知識と現代ポートフォリオ理論と行動ファイナンスを武器にする“一歩先行く”アドバイザーになることができます。金融業務能力検定（CBT方式）※「金融業務能力検定」については、22～23ページを参照。金融業務２級 ポートフォリオ・コンサルティングコース試験時間：120分受験手数料(税込)：7,700円ポートフォリオ提案スキルアップ講座2022年３月新規開講個人顧客向けの金融資産運用の提案・販売・コンサルティングに携わる金融機関の職員。下期改訂
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