Q&A信託商品の提案力養成講座(2カ月コース)

通信教育
2018年1月新規開講講座

「信託」に対する苦手意識を払拭!!
~信託を「わかりやすく」学ぶためのテキストです~

■お客様の「相続」「財産承継」「財産管理」に関するニーズが急増しており、金融機関による信託商品の取扱いが増えています。また、地域金融機関では、お客様の相続の発生が預金の流出につながるケースも増えており、お客様(ならびにお客様の子や孫、ひ孫・・・)との長期にわたる信頼関係を構築するためにも、信託の重要性が高まっています。
■その一方で、信託は「難解なイメージ」「わかりにくい」という金融機関行職員の声が多く聞かれるのも事実です。
■本テキストは、そのような声に応えるべく、信託の基本的な内容について、Q&A方式により、わかりやすく丁寧に解説します。また、相続・資産承継コンサルティング機能の強化のため、遺言執行・遺産整理業務等についても学びます。
■信託に関する基本的な知識を身につけたうえで、シーン別の提案手法や活用事例を数多く学び、信託商品の提案力を養成します。