投資商品セールスと融資推進に結び付く 相続・資産承継に強くなる講座(2カ月コース)

通信教育

詳細を見る
2020年4月改題・改定(旧:資産承継に強くなる講座)
相続・資産承継ニーズの掘り起こしが金融機関の明日を創る!!

  • 近年の税制改正により相続税の課税が強化される一方で、贈与税に対してはさまざまな軽減措置が図られています。

  • こうしたなか、シニア世代から出産、子育て、教育、住宅など、負担の大きい現役世代へ早期の資産承継(資産移転)を図ることがわが国の喫緊の課題となっています。

  • 金融機関にとっては、相続対策を見据えた資産承継に関するさまざまな提案が求められています。これは、お客さまの課題を解決すると同時に、投資商品セールスや融資推進に結び付くなど、金融機関にとって大きなビジネスチャンスといえます。

  • 本講座では、相続・資産承継のスキームと手順を具体的に解説し、お客さまを総合的かつ円滑にサポートできる実践力の養成を目指します。お客さまの悩みを解決する実際の提案事例も、多数掲載しています。

  • 親族等の死後、深い悲しみにある人を立て直すためのグリーフケアについても掲載しています。