2020年度_きんざい通信講座_総合ガイド_Web用

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66きんざい総合ガイドiDeCo（個人型確定拠出年金）の加入者範囲が拡大しました。いま、顧客の老後資産の形成のために、先を見据えた提案力が求められています。「会社員」「専業主婦」「公務員」の登場人物を想定し、誰に何を伝えればよいのかの目安になります。また、推進にあたって、コンプライアンス上の留意点なども、簡潔に解説します。「ワンポイントアドバイス」では顧客に伝える際に鍵となるポイントや補足的な内容を端的に学べます。全体的に一目でわかるように工夫しました。iDeCo（個人型確定拠出年金）を短期間で学び営業推進に活かすすぐわかる！ iDeCo（個人型確定拠出年金）Ｑ＆Ａ講座iDeCo（個人型確定拠出年金）の推進、預り資産に携わる営業店や本部の担当者。若　手中　堅＊1：2カ月コース、3カ月コースともにテキストの内容は同一です。＊2：添削回数1回を1単位（100点満点で60点以上）とします。期　間添　削受講料（税込） テキスト＊1修了資格＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会　FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）改訂時期2カ月コース2カ月2回11,000円2冊2単位4ポイント7.5／8.0／ライフプランニング・リタイアメントプランニング下期3カ月コース3カ月3回12,320円2冊3単位6ポイント7.5／8.0／ライフプランニング・リタイアメントプランニング下期1　iDeCo（個人型確定拠出年金）知識編①iDeCo（個人型確定拠出年金）を知ろう！iDeCo（個人型確定拠出年金）に入れるようになると聞きました。公務員の私は入れますか？／iDeCo（個人型確定拠出年金）に加入するメリットを教えてください／掛金の上限はいくらまでですか？また、手数料にはどのようなものがありますか？／夫が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか？／ほか②お客さまに伝えなければならないことiDeCo（個人型確定拠出年金）に加入すると税金が戻ると聞きましたが、本当ですか？／急にお金が必要になった際にiDeCoの年金資産を取り崩すことができますか？／運用は自己責任ですが大きく損をすることがありますか？／転勤しました。途中で金融機関を変更することはできますか？／ほか2　資産形成アドバイス編①iDeCo（個人型確定拠出年金）を取り巻く環境と老後のライフプランニングテレビや週刊誌で公的年金だけでは、ゆとりある老後生活をおくるには足りないと聞きましたが、どうすればよいですか？／わたしの年金はいくらもらえますか？また、どのように確定することができますか？／共済年金が厚生年金と一つになりましたが、どういうことですか？／中小企業に勤めていますが、大企業と違って異なる制度に入っているみたいです。具体的に教えてください。／ほか②教えて！運用商品の特徴と投資教育iDeCoにはどのような運用商品がありますか？／投資信託にはいくつか種類がありますが、選ぶ際のポイントは何ですか？／年齢によって投資する対象資産やその金額を変化させる必要があるといわれていますがそれはどういうことですか？/運用に自信がありません、どうすればよいですか？／ほか［巻末付録］資産運用診断表新入職員資産運用相談コースコード：２カ月コース ５４６／３カ月コース ５４７金融業務能力検定種目試験時期試験時間受験手数料（税込）金融業務3級　個人型DC（iDeCo）コース（CBT方式）通年実施100分4,400円検定試験※「金融業務能力検定」については、20〜21ページを参照。学習のポイントカリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。

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