2020年度_きんざい通信講座_総合ガイド_Web用

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67きんざい総合ガイドQ&A方式により、NISAの特徴や口座開設までの流れおよびNISAに適した商品などを平易に解説しています。併せて、営業推進上、NISAをどのように活かすのかについて学ぶことで、預り資産提案力の向上を図ることができます。また、2018年1月から開始された「つみたてNISA」や「ジュニアNISA」についても解説しており、NISA制度の最新動向をフォローできます。NISAを活用し、預り資産の提案力を高める＊1：2カ月コース、3カ月コースともにテキストの内容は同一です。＊2：添削回数1回を1単位（100点満点で60点以上）とします。＊3：4月、5月は開講いたしません。期　間添　削受講料（税込） テキスト＊1修了資格＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会　FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）改訂時期＊32カ月コース2カ月2回7,124円2冊2単位4ポイント7.5／13.5／金融資産運用設計6月3カ月コース3カ月3回8,485円2冊3単位6ポイント7.5／13.5／金融資産運用設計6月資産運用相談コースコード：２カ月コース ２０８／３カ月コース ２０９《つみたてNISAに完全対応》預り資産営業に活かすQ&A NISA（ニーサ）がよくわかる講座1　NISAとは何か序章　家計の安定的な資産形成①NISAとは何かNISAとは何ですか／NISAは資産形成においてどのような役割を期待されているのですか／ほか②口座開設の手順口座を開設できるのはどのような人ですか／ほか③非課税の仕組み非課税投資可能上限額の考え方について教えてください／非課税投資可能上限額を下回った場合、残った枠を繰り越せますか／損益通算に関する口座内の計算方法について教えてください／具体的な非課税のメリットはなんですか④一般NISAの概要一般NISAの特徴とロールオーバーについて教えてください／ほか⑤つみたてNISAの概要つみたてNISAとは、どのような制度ですか／つみたてNISAの推進方法と留意点を教えてください／ほか⑥ジュニアNISAの概要ジュニアNISAとは、どのような制度ですか／ジュニアNISAが導入された背景はなんですか／ほか2　NISAを活用した営業推進①営業推進の手法営業推進におけるリテール戦略のなかでNISAをどのように位置づければよいですか／資産形成層（現役世代）にはどのような推進アプローチが有効ですか／退職者層にはどのようなアプローチが必要でしょうか／ほか②職場積立NISAの推進職場積立NISAとは何ですか／職場積立NISAの市場規模や対象先はどうなりますか／「職場積立NISAに関するガイドライン」とはなんですか／ほか③NISAを活用した相続・贈与等の考え方相続税対策としてNISAを活用できますか／贈与税の暦年課税とNISAの関係について詳しく教えてください／生前贈与のなかでNISAを活用した事例を教えてください／ほか④NISAとコンプライアンスNISAの対象となる、リスク性商品を勧誘・販売する際には、どのようなことに注意する必要がありますか／リスク性商品を勧誘・販売するにあたり注意すべき「適合性の原則」とはなんですか／高齢者取引において特に留意すべき点はありますか／ほか若　手中　堅役　席渉外担当者や営業店の店頭等で投資信託等の預り資産の販売に携わるすべての担当者。学習のポイントカリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。６月開講

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