2020年度_きんざい通信講座_総合ガイド_Web用

74/147

72きんざい総合ガイド学習のポイントカリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。制度の創設以来、常に顧客が注目する「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」について、本講座を学ぶことにより、①制度の概要、②特徴と相違点、③顧客のタイプ別提案方法がわかりやすく整理できます。また、これらを並行して学ぶことにより、各種制度の特徴がよく理解できます。“なんとなく”ではなく自信を持って預かり資産の推進ができるようになる1　知識編①これだけは知っておこう！「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」の基礎知識・iDeCoのしくみ・つみたてNISAのしくみ・NISAのしくみ・ジュニアNISAのしくみ・公的年金と生命保険②金融商品の税制・金融商品のしくみ（投資信託を除く）預貯金・金融類似商品を含むその他の商品／債券投資／株式投資・外貨建て商品／金融派生商品・金融商品と税金（投資信託を除く）預貯金と税金／各種債券と税金／国内外株式に係る税金／外貨建て金融商品と税金／利子非課税制度・投資信託と税金投資信託とは／国内投資信託と外国投資信託の違い／公社債投資信託と株式投資信託の違い／投資信託に対する課税2　実践編顧客タイプ別活用術～提案実践編～・子どもが生まれたのを機に、資産運用を検討しはじめたファミリーへの提案・教育費の準備を検討する教育熱心な公務員夫妻への提案・生前贈与を検討している70代夫婦への提案・今後の住宅ローンや老後資金との付き合いを気にするファミリーへの提案・一時払い保険も含め、多彩なリタイアメントプランニングを提案・ロールオーバーすべきかどうか悩む、NISA取引中の顧客への提案・早期退職を検討中の顧客へ、現在の金融資産や退職金の運用について提案／ほか預かり資産の推進に携わる担当者の方。若　手資産運用相談コースコード：２カ月コース ５４９／３カ月コース ５５０新入職員※１：２カ月コース、３カ月コースともにテキストの内容は同一です。※２：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。期　間添　削受講料（税込） テキスト＊1修了資格＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会　FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）改訂時期2カ月コース2カ月2回11,000円2冊2単位4ポイント7.5／11／ライフプランニング・リタイアメントプランニング下期3カ月コース3カ月3回12,320円2冊3単位6ポイント7.5／11／ライフプランニング・リタイアメントプランニング下期どんどん獲れる！ iDeCo・NISA実践講座

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です