参加のおすすめ

 最近、自分の死後に関する準備をする「エンディングプランニング(終活)」や、そのツールである「エンディングノート」が注目されています。エンディングプランニングにより、残りの自分の人生をより豊かに過ごすことができるようになったり、遺された人の負担を軽減したりすることができますが、そのためには資金の準備や相続対策などが必要となるため、金融機関や生命保険会社などにとっては取引深耕のチャンスでもあります。
 今回はエンディングノートや相続アドバイスを糸口としたリタイア世代へのアプローチについて、事例を交えながら各講師が解説します。
 なお、本セミナーは「ファイナンシャル・プランニング技能士センター」および「FP継続学習システムTM」正会員の継続ポイント(4ポイント)、日本FP協会FP継続教育単位(相続・事業承継設計、4ポイント)の対象となります。

カリキュラム

13:00 ~ 14:30

「終活」「エンディングノート」とFPにできるアドバイス

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山田静江 氏

14:40 ~ 15:20

埼玉りそな銀行における「エンディングノート」の活用事例

埼玉りそな銀行 個人部 担当マネージャー 長島真美 氏

15:30 ~ 17:00

リタイア世代の金融取引につなげる相続アドバイス

三菱UFJ信託銀行 トラストファイナンシャルプランナー 灰谷 健司 氏 [東京会場のみ]

株式会社 オフィス長掛 代表取締役社長 税理士 長掛 栄一 氏 [大阪会場のみ]

※ 都合により講師・講義内容、時間等は変更になることがございます。

講師プロフィール

山田静江(やまだしずえ)氏

株式会社WINKS代表(http://winks.biz)・NPO法人 ら・し・さ 副理事長/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

早稲田大学商学部卒業後、都市銀行、会計事務所、独立系FP事務所を経て2001年に独立し、現在に至る。幅広い世代のライフプランニングを得意とし、セミナーの講師や書籍の執筆・監修、各種相談業務を行っている。人生後半期のライフプランをサポートする「NPO法人 ら・し・さ」のメンバーとしても活動中。『人生の引継ぎを考える方にアドバイスしたい70のこと』(きんざい)の編集代表。

長島真美(ながしままみ)氏

埼玉りそな銀行 個人部 担当マネージャー/社会保険労務士・東京都社会保険労務士会年金指導員・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

1988年埼玉銀行(現・埼玉りそな銀行)入社。1998年個人部へ配属。以降約14年に渡り、主にリタイア世代向け企画・セミナー運営を担当。

灰谷健司(はいたにけんじ)氏[東京会場のみ]

三菱UFJ信託銀行 リテール企画推進部 トラストファイナンシャルプランナー/1級ファイナンシャル・プランニング技能士・不動産鑑定士・中小企業診断士・日本証券アナリスト協会検定会員

1984年三菱信託銀行(現・三菱UFJ信託銀行)入社、1994年税理士試験合格。著書・監修に『ハイタニがこっそり教える 目からウロコの不動産・相続対策』(きんざい)、『弁護士・信託銀行員がズバリ教える ないと困る遺言あっても困る遺言』(きんざい)など。

長掛栄一(おさかけえいいち)氏[大阪会場のみ]

株式会社オフィス長掛 代表取締役社長/税理士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

三菱信託銀行(現・三菱UFJ信託銀行)、税理士法人タクトコンサルティングを経て、2008年長掛栄一税理士事務所開業。

対 象

金融機関及び生命保険会社の個人部門、PB部門、事業承継部門、経営企画部門の方など

日 程 開催地 会 場 定 員
2012年11月5日(月) 東京 金融財政事情研究会本社ビル2階 180
2012年11月29日(木) 大阪 大阪銀行協会別館4階第2研修室 100

※ 定員になり次第、締め切らせていただきます。

参加料 7,850円(消費税・配布資料代含む)
配布資料 『家族も安心「自分」の引継ぎノート』(一般社団法人 金融財政事情研究会刊)
申込先 (株)きんざい カスタマー・サービス・センター セミナー係
〒160-8520 東京都新宿区南元町19
TEL 03-3358-0204(直通)
FAX 03-3358-0036
申込方法
  • 参加料は事前振込とさせていただきます。参加申込書を印刷し、必要事項を記入、参加料払込票を貼付のうえ、開催日5日前までにFAX または郵便にてお送りください。お電話および電子メールによる申込みは応じかねます。
  • 参加申込書受領後、聴講証をお送りいたします(開催日2週間前から発送予定)。聴講証は当日ご持参ください。
  • 資料は当日会場にて配布いたします。
お願い
  • レコーダーなどの記録機器類の持込みはご遠慮ください。
  • 会場に駐車場の設備はございませんのでお車でのご来場はご遠慮ください。
  • 開場・受付開始時間は12時です。それ以前に会場にお越しいただいた場合、設営準備のため受付ができないこともございます。あらかじめご了承ください。

 

主催

株式会社 きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター

企画のお問合せ先

株式会社 きんざい 
ファイナンシャル・プランナーズ・センター
TEL 03-3358-0012(直通)