ビジネスモデルとして実践する<顧客本位の業務運営>

WEB SEMINAR

2022年4月『顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)がよくわかる講座』新版開講記念

ビジネスモデルとして実践する顧客本位の業務運営

金融機関が取り組むべき顧客本位の業務運営の本質(目的)を考える

 

  • 配信期間› 2021年12月15日(水) 13:00 ~ 2022年1月21日(金)16:00
    本セミナーは、受講者さまがインターネット回線を通じて、ご自身のパソコン・スマートフォン等でご視聴いただく、ウェブセミナーです。
  • ‹申込期間› 2021年11月17日(水) 13:00 ~ 2021年12月13日(月)16:00
  • ‹受講料 無料
  • ‹募集定員› 先着200名さま(定員到達時に受付終了)
  • ‹受講対象›
    顧客本位の業務運営に関する企画・推進担当者、リテール取引(投信保険販売等)の企画・推進・販売担当者の皆さま
    ※本セミナーの受講対象者は、主に金融機関の役職員の方々です。弊社がその対象者として不適当と判断した方は、申込みを謝絶、または、事前に了解を得ることなくサービスの提供を停止することがあります。
  • ‹申込方法› 
    下記記載の「申込方法」を確認し、「☞お申込みはこちらから」ボタンよりお申込みいただけます。
    ※「申込専用フォーム」記入例と注意事項はこちらからご確認ください。
カリキュラム
  1. 講 演① 顧客本位の業務運営の更なる進展に向けて
    金融庁 企画市場局市場課 課長補佐 左藤 智子 氏
  2. 講 演② ビジネスモデルとしての顧客本位の業務運営
    HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 森本 紀行 氏
  3. パネルディスカッション 顧客本位の業務運営を実践するには
    ‹パネリスト›
    GAIA株式会社 代表取締役社長兼CEO
    /一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長 中桐 啓貴 氏
    ディメンショナル・ジャパン・リミテッド 日本における代表者兼CEO ジョン・アルカイヤ 氏
    ‹コーディネーター›
    地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役
    /ヒューマンキャピタルバンク株式会社 代表取締役社長 坂本 忠弘 氏
  4. 講 演③ これからの金融機関のあるべ姿

    森本 紀行 氏
    坂本 忠弘 氏

登壇者略歴(登壇順・敬称略)
  • 左藤 智子  金融庁 企画市場局市場課 課長補佐
    2014年東京工業大学大学院情報理工学研究科修了後、内閣府に入府。2020年金融庁企画市場局市場課課長補佐。企画市場局市場課課長補佐として、「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂作業に携わる。
  • 森本 紀行  HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
    東京大学文学部哲学科卒業後、三井生命のファンドマネジャーを経て、1990年1月当時のワイアットに入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。2002年11月、HCアセットマネジメント株式会社を設立、全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託するという、新しいタイプの資産運用事業を始める。
  • 中桐 啓貴  GAIA株式会社 代表取締役社長兼CEO/一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長
    1997年甲南大学経営学部卒業後、山一證券、メリルリンチ日本証券を経て、ブランダイズ経営大学院にてMBA(経営修士号)を取得。帰国後、2006年にIFA法人GAIA株式会社を設立。顧客の価値観に基づくヒアリング型のコンサルティングを重視した資産運用サービスを提供している。2020年4月からは一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会理事長に就任。
  • ジョン・アルカイヤ  ディメンショナル・ジャパン・リミテッド 日本における代表者兼CEO
    1981年モルガン・スタンレー(NY)入社後、1995年にはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社を立ち上げ、プレジデント兼CEOとして日本のビジネスを統括。30年以上にわたる証券投資の経験を有し、1998年から2000年まで、外国人として初めて日本証券投資顧問業協会の副会長の職を務める。2012年11月より、ディメンショナル・ジャパン・リミテッドのチーフ・エグゼクティブ・オフィサー兼統括責任者。
  • 坂本 忠弘  地域共創ネットワーク株式会社 代表取締役/ヒューマンキャピタルバンク株式会社 代表取締役社長
    1990年に大蔵省(現財務省)入省後、主計局、証券取引等監視委員会、金融庁監督局、金融副大臣秘書官等を経て退官。2007年に地域共創ネットワーク株式会社を設立し、地域金融機関の新たなビジネスモデルづくりや、近年はプライベートバンキングの推進に取り組む。現在、金融機関や上場事業会社等の社外役員を複数兼務。
申込方法・注意事項

申込方法

  1. 上記「☞お申込みはこちらから」ボタンより、申込手続をお願いします。
  2. 申込みはオンラインのみです。お電話等での申込受付や、申込期間前の予約等は取扱いできません。
  3. 当社ホームページにある申込専用URL(他社サイトリンク先)にアクセスいただくと、申込専用フォームが立ち上がりますので、必要事項を記入しお手続ください。
  4. お申込手続がシステム上完了する場合、申込者さま(申込手続を行った方)宛に自動返信メール(いわゆる「Thank you mail」)が送信されます。申込者さま宛への自動返信メールに記載された「予約番号」「確認コード」は、本セミナー受講のためのID/PWではありません。
  5. 本セミナー受講のためのID/PWは、受講者さまお1人ごとに発行します。動画配信プラットフォームのURL、ID/PW等が記載された受講案内は、申込者さまの登録した宛先に、本セミナー配信開始日の前営業日までに、当社より郵送またはメールにてお送りします。当該期限までに受講案内が未着の場合、お手数ですが当社までご連絡ください。
  6. 本セミナーについて、申込者さまと実際の受講者さまが異なる場合、申込者さまより受講者さまへ、受講案内ほか当社からの各種連絡内容を展開ください。

 

注意事項

  1.  本セミナー視聴のための通信料は、受講者さま負担となります。
  2.  受講者さまによる、本セミナーの録音録画、同内容のインターネットへの配信等はご遠慮ください。受講者さま以外の第三者に本件に係るID/PWの開示を行う等の行為は固くお断りします。
  3. 本セミナーでは動画配信プラットフォームとして、株式会社Jストリームが提供する「J-Stream Equipmedia」を使用します。受講者さまの視聴環境・通信環境等により、本セミナーについて、配信への接続が不安定になる、中断する、あるいは視聴ができない場合があります。ご不明な点がある場合、あらかじめ、動画配信プラットフォームの下記解説ページなどをご覧ください。
    J-Stream Equipmedia カスタマーサイト
  4. 受講者さまの視聴環境・通信環境等により、映像配信について視聴不具合が発生した場合、当社として対応をいたしかねる場合があります。また、当該配信の動画画質・音質は、必ずしも受講者さまの希望に添う品質を保証するものではありません。
  5. 動画配信プラットフォームの保守を定期的および緊急に行う場合、事故や天災等によってサービスの提供ができなくなった場合、その他当社が必要と認める場合、当社は事前に受講者さまに通知することなく、配信を停止することがあります。新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、本セミナーの実施が困難な状況になった場合、配信の期日等を変更、実施を中止することがあります。緊急時の対応について、登録されたメールアドレスにご連絡する場合があります。
  6. 本セミナーの申込みによって取得した個人情報は、業務の運営上必要な範囲内および当社の事業・サービス等の情報提供で使用します。申込者本人の承諾なしに第三者に開示することはいたしません。ただし、申込者本人の勤務先が関与した申込みの場合は、申込みに関する情報をその勤務先に報告することに同意したものとみなします。

申込方法や企画内容のお問合先

〒160-8520 東京都新宿区南元町19 
株式会社きんざい 教育事業センター 作美/伊藤雄介
TEL:03-3355-2351(10時から16時まで) Mail:web_seminar@kinzai.co.jp