ファイナンシャル・プランニング技能検定１級学科試験免除に相応しい最高水準の講義を展開。富裕層や企業オーナーとの取引に必要とされる幅広い知識や高度なコンサルティングセールスの推進手法をマスターし、修了後は第一線で顧客の相談に応じ、また社内の指導者ともなりうる人材を育成することを目的としています。
　本コースは、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練（金融実務科）の１コースとして、一般社団法人金融財政事情研究会が実施するものです。

 

◆講座の趣旨と特色◆

• 各分野専門のトップレベルの講師陣を編成
  ・・・活字では知りえない「現場で活かせるノウハウ」を提供
• 教科書・問題集に加えオリジナルの教材を多用
• ケーススタディや演習、グループ討議等を豊富に採用
  ・・・講師と受講生、受講生同士のインタラクティブな講義を展開
• 学科試験出題範囲のA～Fの６分野すべてを体系的に網羅
• 重点項目は各分野ごとに演習日を設けて再確認
• 前日の講義内容は翌朝のドリルテストでチェック
• 分野別の習得度テストにより実力を随時測定
  ・・・修了試験までに着実な能力を養成

 

◆対象◆

　主に銀行、協同組織、証券会社、保険会社等に所属し、資産の運用・管理およびこれらにかかわる相談業務、コンサルティング業務に携わる方

 

◆講義水準◆

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級合格レベルの受講者を対象

 

◆日程◆

• 第28回：2025年10月1日（水）～ 11月28日（金）

✔月曜日～金曜日（祝日を除く）の原則として9：00～17：00

 

 

　カリキュラム

 

課程	第28回日程	講義内容
1	10月1日(水)	ゲストスピーチ／FP業務と税務
2	10月2日(木)	ライフプランの手法
3	10月3日(金)	公的年金
4	10月6日(月)	社会保険
5	10月7日(火)	企業年金・個人年金
6	10月8日(水)	Ａ分野演習／Ａ分野習得度テスト
7	10月9日(木)	生命保険
8	10月10日(金)	損害保険／保険と税金
9	10月14日(火)	Ｂ分野演習／Ｂ分野習得度テスト
10	10月15日(水)	マーケット環境の理解と金融商品の選択
11	10月16日(木)	投資信託
12	10月17日(金)	債券投資／株式投資
13	10月20日(月)	ポートフォリオ運用／金融商品と税金
14	10月21日(火)	外貨建商品／金融派生商品
15	10月22日(水)	Ｃ分野演習／Ｃ分野習得度テスト
16	10月23日(木)	所得税①
17	10月24日(金)	所得税②
18	10月27日(月)	法人税①
19	10月28日(火)	法人税②
20	10月29日(水)	会社、役員間および会社間の税務
21	10月30日(木)	Ｄ分野演習／Ｄ分野習得度テスト
22	10月31日(金)	不動産の実務知識①
23	11月4日(火)	不動産の実務知識②
24	11月5日(水)	不動産と税金①
25	11月6日(木)	不動産と税金②
26	11月7日(金)	不動産の有効活用
27	11月10日(月)	相続・贈与と法律知識
28	11月11日(火)	Ｅ分野演習／Ｅ分野習得度テスト
29	11月12日(水)	財産評価①
30	11月13日(木)	財産評価②
31	11月14日(金)	事業承継対策①
32	11月17日(月)	事業承継対策②
33	11月18日(火)	相続税・贈与税
34	11月19日(水)	相続対策
35	11月20日(木)	事業と経営／中小法人の資金計画
36	11月21日(金)	Ｆ分野演習／Ｆ分野習得度テスト
37	11月25日(火)	中小事業主に対するコンサルティングのポイント
38	11月26日(水)	ロールプレイングで学ぶコンサルティングセールス
39	11月27日(木)	顧客層別セールスの勘所（医師）／顧客層別セールスの勘所（農家）
40	11月28日(金)	修了認定試験／提案の設計とコンサルティングセールス

※カリキュラムの内容・順序は変更となる場合があります。

 

会場

きんざいセミナーハウス
東京都新宿区荒木町2-3

申込み	法人申込みに限る（職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練のため）
定員	50名 ※お申込みの人数が、最少催行人数（10名）に満たなかった場合には、実施を取りやめる場合がございますので、予めご了承ください。
受講料	1,045,000円（10%税込）
修了要件	全講義の8割以上の出席、および修了試験の合格
修了者	ファイナンシャル・プランニング技能検定1級学科試験が免除され、2027年度末までに実施される実技試験を受検することができます。ただし、FP業務に関し1年以上の実務経験を有していることが必要です。
申込先	一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター 〒160-8529　東京都新宿区荒木町2-3 TEL: 03-3358-0771 FAX: 03-3359-3343 ※お電話は応対品質向上のため、録音させていただいております。
申込方法	参加申込書をダウンロード・印刷し、所定の事項を記入のうえ、上記宛郵送またはFAXにてお申し込みください。 受講料は申込書到着後お送りする請求書に基づき開催日までにお振り込みください。
お願い	レコーダーなどの記録機器の持込みはご遠慮ください。 受講料の払戻しはいたしません。